Portal Dokumentów

Korzystając z Portalu Dokumentów, błyskawicznie wczytasz przesłane przez klientów dokumenty do swojego programu księgowego. Wg pracowników biur rachunkowych używających aplikacji cały proces księgowania przebiega nawet 2 x szybciej!

W czym pomoże Ci Portal Dokumentów

• Możesz automatycznie pobierać dokumenty przesłane przez klienta do programów księgowych.
• Możesz wygodnie przeglądać je wszystkie w jednym miejscu.
• Możesz łatwo wprowadzać otrzymane dokumenty do Rachmistrza lub Rewizora nexo/GT.
• Możesz automatycznie wczytywać dane z faktur (OCR) — aplikacja sama rozpoznaje dane z przesłanego dokumentu, takie jak numer dokumentu, data, kontrahent czy kwota z tabeli VAT, a następnie przenosi je na zapis księgowy podczas jego dodawania.
• Możesz automatycznie informować klienta o postępie prac nad danym dokumentem, a także cofnąć go do klienta z odpowiednim komentarzem (np. z prośbą o naniesienie niezbędnych poprawek).

Portal Dokumentów umożliwia pracownikom szybką wysyłkę dokumentów do działu księgowości firmy, np. w formie plików PDF lub plików graficznych (np. zdjęć). Znacząco przyspiesza także wprowadzanie ich do systemu dzięki funkcji automatycznego odczytu (OCR). Dzięki usłudze przepływ dokumentów w firmie staje się prostszy i bardziej skuteczny. Wg pracowników działów księgowości używających aplikacji cały proces księgowania przebiega nawet 2 x szybciej!

Z Portalem Dokumentów możesz:

• Błyskawicznie przesyłać dokumenty do działu księgowości firmy lub do osoby odpowiedzialnej za ich weryfikację.
• Dokonywać automatycznego odczytu (OCR) odebranych dokumentów podczas wprowadzania ich do programu księgowego.
• Zarządzać obiegiem dokumentów wewnątrz firmy: wysyłać je do kierownictwa, księgowości lub odpowiednich pracowników w celu podjęcia dalszych działań.
• Sprawdzać historię obiegu dokumentów i analizować ich ścieżkę.
  Usprawnić pracę zdalną.

Wysyłka tylko do księgowości

Sposób pracy bez obiegu dokumentów. Dodane pliki można wysyłać bezpośrednio do księgowości.

• Wysyłanie dokumentów do programu księgowego
• Równe uprawnienia dla użytkowników
• Dodawanie opisu
• Dodawanie etykiet (w Laboratorium, wyłącznie w Rachmistrzu lub Rewizorze nexo/nexo PRO)

Obieg dokumentów

Dokumenty przed wysłaniem do programu księgowego można przekazywać pomiędzy różnymi osobami w firmie, akceptować je oraz nadawać im etykiety i opis.

• Wysyłanie dokumentów do programu księgowego
• Nadawanie uprawnień użytkownikom
• Dodawanie opisu
• Przesyłanie dokumentów pomiędzy użytkownikami
• Akceptacja lub odrzucenie dokumentu
• Dodawanie etykiet (w Laboratorium, wyłącznie w Rachmistrzu lub Rewizorze nexo/nexo PRO).

Portal Dokumentów pozwala błyskawicznie wysyłać dokumenty do biura rachunkowego w formie pliku PDF lub pliku graficznego (np. zdjęcia), a następnie na bieżąco analizować postęp prac nad nimi. W razie błędu na dokumencie otrzymasz jego zwrot z odpowiednią adnotacją, dzięki czemu będziesz mógł szybko nanieść niezbędne poprawki.

Z Portalem Dokumentów możesz

• Poprzez stronę www błyskawicznie przesyłać do biura rachunkowego zdjęcia dokumentów (np. zrobione za pomocą smartfona) oraz dokumenty w formacie PDF.
• Wyczerpująco opisywać przesyłane dokumenty.
• Śledzić postęp pracy nad dokumentami.
• Prowadzić obieg dokumentów wewnątrz firmy: wysyłać je do kierownictwa, księgowości lub odpowiednich pracowników w celu podjęcia dalszych działań.
• Sprawdzać historię obiegu dokumentów i analizować ich ścieżkę.
• Usprawnić pracę zdalną.